招银国际发布研报称，鸿腾精密（06088）2025年第一季收入同比增14%，净利同比减38%，低于该行的预期，且仅为该行对2025财年预测的22%及3%。业绩低于预期主要是由于第一季毛利率下降和外汇不利因素。该行认为，该股的交易价格具有吸引力。基于不变的14.1倍2025财年预测市盈率，维持“买入”评级，将目标价从3.86港元下调10%至3.48港元。

天风证券08月31日发布研报称，给予江波龙（301308.SZ，最新价：73.4元）买入评级。评级理由主要包括：1）24H1业绩高增：市场回暖、自研发力、并购整合、研发加速；2）企业级存储收入同比增长超过2000%，Lexar全球热销，推动二次增长曲线；3）专利与技术储备行业领先，自研芯片千万级出货，助力消费级与车规级存储创新突破；4）收购巴西存储巨头，加速全球化战略经营布局；5）存储双雄：FORESEE技术领航，Lexar荣誉满载，全球品牌影响力再升级。ToB行业品牌。风险提示：存储行业复苏不及预期，研发技术人员流失，车规市场验证进度不及预期，行动方案实施效果不达预期。

该行将鸿腾精密2025-26财年预测每股盈利预测下调10-18%，以反映2025年第一季业绩。该行预计由于关税及宏观疲软和服务器升级放缓，短期内将出现阻力，但该行对人工智能服务器产品需求、印度AirPods产能提升及2025年汽车并购进展保持乐观。

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